Právě teď

Izraelský bankovní regulátor Daniel Hahiashvilli vyzval komerční banky k opatrnosti při zvažování výplaty dividend a zpětného odkupu akcií kvůli současné válce s Hamásem a očekávanému hospodářskému zpomalení. Hahiashvilli zdůraznil potřebu konzervativních postupů a udržování dostatečného kapitálu ke zmírnění úvěrových rizik a případných ztrát z úvěrů. Ačkoli neuložil zákaz, vyzval banky, aby zvážily nové podmínky a zajistily dostatečné kapitálové polštáře pro podporu klientů a pomoc úvěruschopným dlužníkům. Bankovní systém vstoupil do konfliktu v solidním stavu, se silnou likviditou a dostatečnými kapitálovými rezervami. Banky mají čas do středy, aby prověřily svou politiku a reagovaly na požadavek. Jejich plány budou zveřejněny spolu s výsledky za třetí čtvrtletí, které začínají čtvrteční zprávou banky Hapoalim. Banky se v roce 2023 těšily vysokým ziskům a ve druhém čtvrtletí zvýšily výplatu dividend, ale očekává se, že vyšší úrokové sazby a válka si vyžádají dodatečné rezervy na úvěrové ztráty. Analytici se domnívají, že banky jsou dostatečně kapitalizovány, aby tyto ztráty absorbovaly.

Podle Federální rezervní banky v New Yorku se inflační očekávání v říjnu zmírnila. Nejnovější průzkum spotřebitelských očekávání banky ukazuje, že respondenti předpokládají inflaci za rok na úrovni 3,6 %, což je o něco méně než zářijových 3,7 %. Za tři roky by inflace měla zůstat na úrovni 3 %, zatímco za pět let se předpokládá inflace na úrovni 2,7 %, což je méně než zářijových 2,8 %. Průzkum také odhalil mírné zvýšení předpokládané ceny budoucího růstu cen benzinu, když respondenti očekávají nárůst o 5 % oproti zářijovým 4,8 %. Výhled spotřebitelů na trh práce zůstal do značné míry stabilní, méně lidí očekává v příštím roce vyšší nezaměstnanost a mírně se zvýšil počet těch, kteří očekávají, že v příštích 12 měsících přijdou o práci. Očekávání výdajů zůstala stabilní, zatímco předpokládaný růst příjmů domácností se v říjnu zvýšil na 3,1 % ze 3 % v září. Výsledky průzkumu týkající se inflačních očekávání jsou pozorně sledovány, protože jsou podkladem pro rozhodování o měnové politice. Federální rezervní systém ve snaze omezit inflaci zvyšuje úrokové sazby, ale v poslední době ponechal svůj cíl pro úrokové sazby beze změny vzhledem ke zmírnění inflačních tlaků.

V Bank of America Corp (BAC) dochází ke změně ve vedení, neboť Michael Hsueh, vedoucí investičního bankovnictví skupiny finančních institucí ve Velké Číně, odstoupil z funkce výkonného ředitele. Hsuehův odchod přichází v době, která je pro tento region obtížná, neboť v Asii dochází k nejnižší aktivitě v oblasti fúzí a akvizic za posledních téměř deset let, a to v důsledku ekonomických protivětrů a geopolitického napětí. Díky svým zkušenostem s realizací fúzí a akvizic a IPO pro čínské a tchajwanské banky, pojišťovny a správce aktiv hrál Hsueh klíčovou roli ve strategických iniciativách banky v regionu. Bank of America zatím neoznámila nástupce ani neposkytla podrobnosti o tom, jak hodlá řešit mezeru vzniklou Hsuehovým odchodem. Tento krok by mohl potenciálně znamenat přechodné období pro operace banky ve Velké Číně, protože se přizpůsobuje vyvíjejícímu se finančnímu prostředí. Navzdory těmto problémům Bank of America nadále zaznamenává růst příjmů a již 53 let po sobě udržuje výplatu dividend, čímž upevňuje svou pozici v bankovním sektoru.

Trh s kryptoměnami zaznamenal prudký nárůst institucionálních investic, když do bitcoinu a dalších hlavních digitálních měn za necelé dva měsíce přiteklo více než 1 miliarda dolarů. Tento nárůst je z velké části způsoben očekáváním spojeným s debutem prvního spotového fondu obchodovaného na burze (ETF) pro kryptoměny ve Spojených státech. Od listopadu 2022 vzrostla celková tržní kapitalizace kryptoměn o 600 miliard dolarů. Jen v uplynulém týdnu bylo do investičních produktů do kryptoměn investováno 293 milionů dolarů, což přispělo k tomu, že kumulativní celková částka za posledních sedm týdnů přesáhla 1 miliardu dolarů. Objem spravovaných aktiv (AUM) kryptoměnových produktů obchodovaných na burze (ETP) se od začátku roku 2023 téměř zdvojnásobil a dosáhl nejvyšší hodnoty 44,3 miliardy dolarů. Hlavním příjemcem těchto přílivů je bitcoin, do kterého bylo minulý týden investováno 240 milionů dolarů. Údaje naznačují silnou náladu investorů držet Bitcoin dlouhodobě, na rozdíl od krátkodobých pozic. Rostoucí počet subjektů s peněženkami, které Look Into Bitcoin sleduje, navíc naznačuje rostoucí míru přijetí této kryptoměny. Kumulativní příliv do kryptoinvestičních produktů v letošním roce dosáhl 1,08 miliardy dolarů, což představuje třetí nejvyšší roční příliv v historii. Tento trend odráží rostoucí důvěru v potenciál bitcoinu a dalších digitálních aktiv mezi institucionálními investory a účastníky trhu.

Zvýšení regulované složky cen energií a zrušení podpory na její platbu od státu negativně ovlivní české stavebnictví a bude likvidační pro český průmysl. V tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici, to uvedl Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Podle svazu se skokové navýšení výdajů na energie promítne do cen stavebních materiálů. Zároveň také může ovlivnit konkurenceschopnost českého stavebnictví a snížit dostupnost bydlení.

Společnost Tether, která stojí za stablecoinem USDT, zvýšila emisi tokenů o 2 miliardy USDT na blockchainech Ethereum a Tron. Tento krok přichází v reakci na poptávku trhu a společnost Tether se připravuje na spuštění pěti inovativních projektů v roce 2024, jejichž cílem je vyzvat zavedené služby Web2. Tether má za sebou dynamický rok s významnými událostmi v oblasti ražby a pálení tokenů. V březnu vytěžila 9 miliard USDT a v dubnu další 3 miliardy. Od června do července představila dalších 3,75 miliardy USDT, ale také se zapojila do pálení mincí, aby snížila nabídku. Generální ředitel společnosti Tether oznámil ambiciózní cíle pro nadcházející rok, přičemž plánuje představit převratné iniciativy, které nahradí centralizované služby Web2. Přestože Tether letos vytěžil 22,75 miliardy USDT, aktivně upravuje svou nabídku tak, aby vyhovovala potřebám trhu. Společnost pokračuje v rozšiřování blockchainu Tron a zároveň udržuje provozní stabilitu.

Koruna v úvodu týdne mírně oslabila k euru a stagnovala k dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala za 24,57 Kč/EUR a za 22,98 Kč/USD. V porovnání s pátečním podvečerem ztratila vůči jednotné evropské měně čtyři haléře a k americké měně dnes uzavřela stejně jako v pátek. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza ukončila sérii šesti poklesů za sebou.

Podle Catherine Mannové, členky bankovní rady Bank of England, změna klimatu a rozdílné přístupy jednotlivých zemí k jejímu řešení pravděpodobně povedou k vyšší inflaci a dalším ekonomickým dopadům, které jsou relevantní pro centrální banky. Ve svém projevu, který zveřejnila Bank of England, Mannová uvedla, že výzkum naznačuje, že klimatické šoky, politiky a vedlejší účinky vedou ke zvýšení inflace, jejímu setrvání a volatilitě. Zatímco Bank of England se zaměřuje především na dlouhodobější dopady klimatických změn na pojišťovny a banky, Mannová zdůraznila, že politiky v oblasti klimatických změn stále více ovlivňují inflaci v kratším horizontu dvou až tří let. Zdůraznila význam reakce na makroekonomické dopady změny klimatu a uvedla, že různá míra opatření různých zemí v boji proti změně klimatu pravděpodobně způsobí globální ekonomické vedlejší účinky. Mannová rovněž poznamenala, že volba mezi uhlíkovými daněmi a systémy obchodování s emisemi má význam zejména pro Spojené království, které se zavázalo dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí.

Dodavatel solárních elektráren Alpha Solar systems z Brna je v insolvenci, dluží přinejmenším miliony korun. Uvedly to dnes Hospodářské noviny (HN), podle kterých jsou kontakty na webu firmy nefunkční a majitel společnosti Petr Nečas nereaguje na telefonáty, SMS ani e-maily. Insolvenční návrh na Alpha Solar systems podala firma Dratel, která jí dodávala materiál, školila dělníky a sama i některé elektrárny klientům Alpha Solar systems instalovala. Podle informací Dratelu v insolvenčním rejstříku vybrala Alpha Solar systems od klientů zálohy v řádu desítek milionů korun.

Americká ministryně financí Janet Yellenová vyzvala ministry financí tichomořského regionu, aby se zaměřili na posílení svých ekonomik a investice do obnovitelných zdrojů energie. Ve svém projevu na setkání ministrů financí zemí Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce (APEC) Yellenová zdůraznila potřebu spolupráce pro dosažení cílů vytvoření odolného a udržitelného asijsko-pacifického společenství. Yellenová zdůraznila význam zvyšování nabídky pracovních sil, inovací a investic do infrastruktury při současném snižování nerovností a řešení klimatických změn. Setkání se konalo v době, kdy prognózy sekretariátu APEC předpovídají na příští rok pomalejší růst v důsledku obav z inflace a napětí mezi USA a Čínou. Yellenová zdůraznila, že je důležité, aby se ekonomiky vydaly cestou udržitelného růstu a využívaly nové technologie k podpoře inovací. Na programu zasedání jsou diskuse o zapojení pracovní síly, investicích do infrastruktury, dosažení cílů čistých nulových emisí a podpoře odpovědného rozvoje digitálních aktiv. Yellenová rovněž zmínila konkrétní iniciativy, jako jsou partnerství pro přechod na spravedlivou energetiku pro Vietnam a Indonésii, jako příklady společného úsilí zemí G7, mnohostranných rozvojových bank a soukromých investorů. Zasedání se koná před summitem vedoucích představitelů APEC a klíčovým setkáním amerického prezidenta Joea Bidena a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, jehož cílem je zmírnit napětí. Očekává se, že Yellenová později dnes vystoupí na závěrečné tiskové konferenci.

Společnost First Quantum Minerals oznámila omezení zpracování rudy ve svém měděném dole v Panamě kvůli několik týdnů trvajícím protestům bránícím přístupu do přístavu. Důl Cobre Panama, který se podílí 1 % na celosvětové produkci mědi, získal nedávno, 20. října, souhlas s novou smlouvou. Dohoda však byla právně napadena, neboť protestující tvrdí, že zvýhodňuje těžební společnost a zahrnuje korupční praktiky. Přestože společnost First Quantum všechna obvinění popírá, její akcie od schválení smlouvy klesly o 45 % a v pondělí se propadly o dalších 4,3 %. V důsledku blokády, která narušila dodávky a nakládku měděných koncentrátů, společnost omezila provoz jednoho vlaku na zpracování rudy. Ačkoli dva další vlaky zůstávají v provozu, toto snížení by mohlo mít dopad na přibližně 2 % panamské národní pracovní síly. Průzkum agentury Reuters z počátku tohoto měsíce ukázal, že většina právníků se domnívá, že by panamský nejvyšší soud mohl smlouvu o těžbě zrušit. Pokud budou protesty pokračovat, společnost First Quantum možná bude muset omezit nákupy dodávek a služeb, což odpovídá 20 milionům dolarů v týdenních příjmech, a ovlivnit tak více než 2 000 panamských společností.

Podle průzkumu zveřejněného Federální rezervní bankou v New Yorku zůstávají očekávání spotřebitelů ohledně inflace v příštím roce na stabilní úrovni 3,6 %. Tento údaj představuje mírný pokles oproti 3,7 % z minulého měsíce a je předmětem ekonomických diskusí od dubna 2021. Průzkum Michiganské univerzity rovněž zjistil, že spotřebitelský sentiment ohledně míry inflace je na šestiměsíčním minimu, přičemž předpovědi hovoří o 4,4% růstu v příštím roce. Vzhledem k tomu, že očekávání se liší, výdajové zvyklosti spotřebitelů se liší podle výše příjmů, přičemž jednotlivci s nižšími příjmy omezují výdaje. To může mít dopad na strukturu výdajů na dovolenou. Maloobchodní giganti Walmart a Target mají koncem tohoto týdne zveřejnit zprávy o výsledcích hospodaření, které vrhnou více světla na promítnutí inflačních očekávání a výdajového chování do výsledků maloobchodu. Zítra ministerstvo práce oznámí říjnový index spotřebitelských cen, který podle prognózy ekonomů meziročně poklesl na 3,3 %. Tyto údaje jsou klíčové pro pochopení současného stavu inflace a jejího širšího dopadu na chování spotřebitelů a ekonomiku. Trh očekává další objasnění z nadcházejících finančních zpráv a oficiálních ekonomických údajů, aby lépe porozuměl této dynamice.

Městský soud v Praze povolil schválení výplaty 57 miliard korun zhruba 16.000 věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ formou částečného rozvrhu. Všechny skupiny věřitelů by tak mohly dostat do dvou měsíců 95 procent pohledávek. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenční rejstříku. Upozornil na to server e15.

Výbor pro finanční služby Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických (FSC) naplánoval na 15. listopadu slyšení, které se bude zabývat nezákonnými aktivitami v rámci ekosystému kryptoměn. Slyšení s názvem “Kryptokriminalita v souvislostech: rozdělení nezákonné činnosti v oblasti digitálních aktiv” se zúčastní významní podnikatelé v oblasti kryptoměn.

Největší americká ropná společnost Exxon Mobil oznámila, že do roku 2027 plánuje zahájit těžbu lithia z podpovrchových vrtů. Cílem tohoto kroku je dodávat klíčový kov používaný v bateriích pro elektromobily a moderní elektronice. Vzhledem k tomu, že vlády v USA a Evropě usilují o širší zavedení elektromobilů a snížení spotřeby fosilních paliv, hlavní ropné společnosti stále více investují do elektrifikace. Společnost Exxon zahájí těžbu ze slaných vod v Arkansasu, kde se nacházejí významná ložiska lithia. Společnost použije konvenční metody vrtání ropy a zemního plynu, aby se dostala ke slané vodě bohaté na lithium, a poté použije technologii přímé extrakce lithia (DLE) k oddělení kovu. Kanadská pobočka společnosti Exxon, Imperial Oil, rovněž investovala do pilotního projektu extrakce lithia. Společnost Exxon plánuje spolupracovat se společností Tetra Technologies a vyrábět kov na místě pod značkou Mobil Lithium. Společnost Exxon sice nezveřejnila výši své investice ani časový plán ziskovosti, ale prezident obchodní jednotky společnosti Exxon pro nízkouhlíkové technologie Dan Ammann zdůraznil naléhavou potřebu zvýšit domácí produkci kritických materiálů, jako je lithium. Zaměření společnosti Exxon na výrobu lithia přesahuje rámec elektromobilů a zahrnuje i spotřební elektroniku a systémy skladování energie, které mohou uchovávat elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že pouze 1 % amerických vozidel je elektrických, vidí Ammann obrovskou příležitost k růstu.