Právě teď

Japonský výrobce elektronických součástek TDK Corp oznámil, že plánuje vyrábět lithium-iontové bateriové články pro telefony Apple iPhone v Indii, jak uvedl v pondělí jeden z ministrů. Tento krok podporuje strategii společnosti Apple přesunout část své výroby z Číny a zdůrazňuje Indii jako klíčový růstový trh. Od roku 2017 Apple v zemi montuje iPhony prostřednictvím společností Wistron a Foxconn, přičemž v Indii nyní působí celkem 14 dodavatelů. Společnost TDK zřídí výrobní závod v Harijáně, kde vytvoří přibližně 1 000 nových pracovních míst. Baterie vyrobené v tomto závodě budou dodávány společnosti Sunwoda Electronics, která baterie montuje pro společnost Apple. Společnost Apple ani TDK se k této záležitosti oficiálně nevyjádřily.

Farmaceutický gigant Roche oznámil, že plánuje převzít americkou výzkumnou společnost Carmot Therapeutics, která se specializuje na obezitu, za celkem 2,7 miliardy dolarů. Kromě počáteční kupní ceny mohou držitelé akcií společnosti Carmot získat dalších 400 milionů dolarů, pokud budou splněny určité milníky. Společnost Roche vyzdvihuje portfolio společnosti Carmot, které zahrnuje subkutánní a perorální inkretiny v klinickém stadiu pro léčbu obezity u pacientů s cukrovkou i bez ní a také několik preklinických programů. Lékařský ředitel společnosti Roche Levi Garraway zdůraznil slibné klinické údaje o hlavním produktu společnosti Carmot, CT-388. Očekává se, že akvizice bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2024 a zaměstnanci společnosti Carmot se připojí k farmaceutické divizi společnosti Roche. Touto dohodou získá společnost Roche přístup k současnému portfoliu výzkumu a vývoje společnosti Carmot, včetně všech klinických a preklinických aktiv.

Praha – Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní údaje o vývoji mezd ve třetím čtvrtletí. Analytici předpokládají, že stejně jako v předchozích kvartálech nominální mzdy sice meziročně rostly, v reálném vyjádření ale vzhledem k vysoké inflaci klesly. Snížení reálných mezd podle nich bylo mírnější než minulé čtvrtletí, odhadují ho do jednoho procenta. Ve druhém kvartálu mzdy reálně klesly o 3,1 procenta, reálně se snižovaly sedmé čtvrtletí za sebou.

Podle údajů spolkového statistického úřadu se německý vývoz v říjnu nečekaně snížil, a to o 0,2 % oproti předchozímu měsíci. Tento pokles byl způsoben především poklesem poptávky v rámci Evropské unie. Výsledky byly v rozporu s předpokládaným nárůstem o 1,1 %. Kromě toho se vývoz do zemí EU v říjnu snížil o 2,7 %. Stalo se tak poté, co listopadový průzkum ekonomického institutu Ifo naznačil stabilizaci vývozu v největší evropské ekonomice, ačkoli odvětví nebyla ohledně nárůstu exportu optimistická. Kromě toho se pátý měsíc v řadě nečekaně snížil také dovoz do Německa, který meziměsíčně poklesl o 1,2 %. Statistický úřad poskytuje podrobné ekonomické údaje na svých internetových stránkách.

Australské akcie v pondělí zaznamenaly růst, přičemž index S&P/ASX 200 dosáhl nového měsíčního maxima v čele se sektory zlata, IT a A-REITs. Nejlépe si vedly společnosti Star Entertainment Group Ltd, která vzrostla o 7,84 %, Perseus Mining Ltd, která přidala 5,41 %, a Alumina Ltd s růstem o 4,93 %. Nejhůře si vedly společnosti Healius Ltd, která klesla o 4,40 %, Origin Energy Ltd s poklesem o 3,91 % a Codan Ltd s poklesem o 3,82 %. Na burze v Sydney převažovaly rostoucí akcie nad klesajícími. Index S&P/ASX 200 VIX, který měří implikovanou volatilitu opcí, vzrostl o 5,56 %. Futures na zlato s dodáním v únoru vzrostly o 0,85 % na 2 107,40 USD za trojskou unci. Ropa s dodáním v lednu klesla o 0,59 % na 73,63 USD za barel, zatímco únorový kontrakt ropy Brent klesl o 0,66 % na 78,36 USD za barel. Měnový pár AUD/USD zůstal beze změny na úrovni 0,67, zatímco AUD/JPY klesl o 0,15 % na 97,70. Futures na americký dolarový index vzrostl o 0,07 % na 103,27.

Skupina China Evergrande Group získala povolení odložit soudní jednání o žádosti o likvidaci do 29. ledna. To dává developerské firmě, která se ocitla v nesnázích, více času na dokončení přepracovaného návrhu restrukturalizace dluhu. Proti tomuto rozhodnutí nečekaně nic nenamítal právník navrhovatele. Evergrande, nejzadluženější developer na světě se závazky přesahujícími 300 miliard dolarů, nesplácel zahraniční dluhy koncem roku 2021. Minulý týden revidovala svůj plán restrukturalizace ve snaze vyhnout se likvidaci. Pokud Evergrande do příštího slyšení nepřijde s přijatelným plánem, bude pravděpodobně zlikvidována. Navrhovatel, hongkongská investiční společnost Top Shine, překvapil soud tím, že se proti odročení nebránil. Soudce Chan nařídil, aby byli ostatní věřitelé informováni, pokud navrhovatel svou žádost stáhne. Právník společnosti Evergrande uvedl, že developer očekává, že svůj návrh na restrukturalizaci upřesní v příštích pěti týdnech. Likvidace společnosti Evergrande by dále narušila čínský realitní sektor, který již nyní představuje čtvrtinu druhé největší ekonomiky světa.

Nedělní útok na americkou válečnou loď a obchodní plavidla v Rudém moři vyvolal mezi investory obavy z možné eskalace konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Pentagon potvrdil, že o těchto zprávách ví, zatímco jemenská skupina Hútíů se přihlásila k odpovědnosti za útoky dronů a raket na dvě izraelská plavidla. Kromě toho Spojené státy provedly v Iráku úder v sebeobraně proti bezprostřední hrozbě v místě skladování dronů. Tento vývoj zvýšil obavy, že by se izraelsko-hamasovská válka mohla rozšířit a zahrnout USA a regionální hráče, jako je Írán. To mělo dopad na asijské trhy, přičemž futures na index S&P 500 mírně klesly a futures na ropu Brent vzrostly. Ceny zlata rovněž dosáhly rekordní výše. Quincy Krosby, hlavní globální stratég společnosti LPL Financial, varoval, že rozšíření konfliktu by mohlo vést k tomu, že někteří investoři budou vybírat zisky z nedávných zisků akcií. Geopolitické napětí obvykle vede investory k bezpečným přístavům, jako jsou zlato, státní dluhopisy a americký dolar. Rostoucí napětí na Blízkém východě by také mohlo zvýšit ceny ropy. Phil Orlando, hlavní stratég akciových trhů ve společnosti Federated Hermes, naznačil, že ceny ropy West Texas Intermediate by mohly dosáhnout 80 až 90 USD za barel. Tento vývoj přichází v době, kdy se investoři soustředí na nadcházející faktory, které by mohly ovlivnit akcie, včetně zprávy o zaměstnanosti, zasedání Federálního rezervního systému o měnové politice a sezónních faktorů, jako je prodej daňových ztrát a takzvaná Santa Claus rally. Přestože geopolitické napětí může pro investory představovat příležitost k výběru zisků, Orlando zůstává optimistou a předpokládá, že index S&P 500 zakončí rok na úrovni 4 600 bodů.

Futures kontrakty na ropu v pondělí krátce vzrostly, ale rychle obrátily směr kvůli obavám z rozhodnutí OPEC+ a globální poptávce po pohonných hmotách. Futures na ropu Brent klesly o 0,6 % na 78,39 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu West Texas Intermediate klesly o 0,6 % na 73,65 USD za barel. Investoři zůstávají skeptičtí ohledně hloubky omezení dodávek ze strany OPEC+ a pomalé globální výrobní aktivity. Dobrovolná povaha oznámených škrtů rovněž vyvolává pochybnosti o jejich úplném provedení. Určitou podporu cenám ropy poskytlo geopolitické napětí na Blízkém východě, zejména konflikt mezi Izraelem a Hamásem. Nadále však přetrvávají obavy z pomalého hospodářského oživení v Číně a z nárůstu produkce ropy v USA. Spojené státy mají v současné době nejvyšší počet ropných plošin od září. Západní země navíc v reakci na ukrajinský konflikt prosazují omezení ceny 60 USD za barel na námořní dodávky ruské ropy. USA rovněž zvažují zpřísnění sankcí vůči členu OPEC Venezuele, pokud nedojde k pokroku v propouštění politických vězňů a zadržovaných Američanů.

Nabídka konsorcia Brookfield na koupi společnosti Origin Energy ve výši 10,6 miliardy dolarů neuspěla poté, co akcionáři hlasovali proti tomuto plánu. Proti nabídce se vyslovilo 31,08 % hlasujících, přičemž 68,92 % hlasujících bylo pro, čímž nebyla překročena hranice 75 % nutná pro převzetí. Krach nabídky nyní znamená, že největší australský prodejce elektřiny je otevřen dalším investorům, kteří by financovali jeho plány na energetickou transformaci. Největší akcionář společnosti Origin, společnost AustralianSuper, která vlastní přibližně 17 % společnosti, již dříve uvedl, že nabídku odmítne. Fond rozhodnutí akcionářů uvítal s tím, že věří, že hodnota společnosti Origin je lépe v rukou členů a dalších akcionářů. Navzdory neúspěšné nabídce je společnost Origin nadále odhodlána realizovat své rozvojové plány a je otevřena spolupráci s dalšími investory. Návrh společnosti Brookfield zahrnoval plán výstavby 14 gigawattů energie z obnovitelných zdrojů během příštího desetiletí. Společnost Origin již plánuje do roku 2030 vybudovat 4 gigawatty.

Asijské akcie se vyvíjely smíšeně, zatímco zlato na začátku týdne plného ekonomických údajů, které prověří očekávání trhu ohledně brzkého snížení sazeb ze strany hlavních centrálních bank v příštím roce, dosáhlo nového rekordu přes 2 100 USD. Páteční zpráva o listopadových mzdách v USA bude muset být dostatečně silná, aby podpořila scénář měkkého přistání, ale ne příliš silná, aby utlumila šance na uvolnění. Prognózy předpokládají, že mzdy vzrostou o 180 000, což udrží nezaměstnanost na stabilní úrovni 3,9 %. Někteří analytici se však domnívají, že rizika jsou na straně růstu, přičemž Goldman Sachs odhaduje nárůst o 238 000 a míru nezaměstnanosti na úrovni 3,8 %. Kromě ekonomických údajů existuje také riziko rozšíření izraelsko-hamaské války do širšího konfliktu. Asijské akcie bez Japonska vzrostly o 0,4 % v čele s Jižní Koreou a Austrálií. Japonský Nikkei klesl o 0,4 %, protože jen nadále posiloval. Čínské blue chips klesly o 0,2 %. Očekává se, že údaje o obchodu s Čínou, které budou zveřejněny koncem tohoto týdne, ukáží zmírnění vývozu do USA, které převáží nad zisky v Asii.

Nedávná velrybí transakce na trhu s Ethereem vyvolala mezi obchodníky diskuse o tom, zda je čas na kryptoměně vybírat zisky. Prodej 3 150 ETH v hodnotě přibližně 6,37 milionu dolarů za průměrnou cenu kolem 2 023 dolarů upoutal pozornost mnoha lidí. Aktuální cenová akce Etherea se nachází v kritickém bodě, kdy kryptoměna testuje lokální úrovně odporu poblíž hranice 2 050 USD. Tato úroveň odporu v minulosti vyvolávala výprodeje, což naznačuje, že obchodníci se mohou snažit zajistit si u této hranice zisky. Na druhou stranu úrovně podpory poblíž 1 950 a 1 850 dolarů by mohly pro Ethereum představovat zóny odrazu. Pravděpodobnost cenového obratu závisí na schopnosti prorazit nad současnou rezistenci, ale nedávná aktivita velryb a pokles objemu obchodování naznačují možnou změnu sentimentu mezi investory, což povede ke zvýšené volatilitě a možné cenové korekci.

Podle brazilského prezidenta Luize Inacia Luly da Silvy Brazílie upřesnila, že se nepřipojí ke skupině zemí produkujících ropu OPEC+ jako řádný člen, ale bude se jí účastnit pouze jako pozorovatel. Lulovy poznámky na klimatickém summitu OSN COP28 v Dubaji přišly po jeho dřívějším prohlášení, že Brazílie se “zúčastní” OPEC+. Lula zdůraznil, že Brazílie chce OPEC+ spíše ovlivňovat, než se stát plnoprávným členem. Toto rozhodnutí vyvolalo kritiku ekologů, kteří zpochybňují odhodlání Brazílie stát se lídrem v oblasti klimatu kvůli jejím plánům na těžbu ropy v moři. Lula argumentoval, že účast Brazílie je důležitá pro prosazování toho, aby bohaté země produkující ropu investovaly do obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích. Uvedl také, že brazilská státní ropná společnost Petrobras bude pokračovat v těžbě ropy, protože fosilní paliva mají i nadále velký význam pro světovou ekonomiku. Lula opustil klimatický summit, aby se zúčastnil jednání s německou vládou v Berlíně, což bylo první bilaterální setkání Brazílie a Německa po osmi letech.

Bývalý americký viceprezident Al Gore kritizoval Spojené arabské emiráty (SAE), hostitele klimatického summitu COP28, za to, že dohlíží na jednání o globálním oteplování. Gore vyjádřil pochybnosti o schopnosti předsedy COP28 Sultána al-Jabera, který je generálním ředitelem národní ropné společnosti SAE ADNOC, nestranně zprostředkovat dohodu o klimatu. Ve své prezentaci na summitu Gore odhalil, že emise skleníkových plynů v SAE vzrostly v roce 2022 o 7,5 % ve srovnání s 1,5% nárůstem v celosvětovém měřítku. Údaje pocházejí z koalice Climate TRACE, kterou Gore spoluzaložil a která využívá umělou inteligenci a satelitní data ke sledování emisí společností. Gore také kritizoval přítomnost ropných a plynárenských společností na summitu, včetně společnosti Exxon Mobil, a jejich propagaci technologie zachycování uhlíku ke zmírnění emisí. Vyzval delegáty, aby do závěrečného textu summitu zahrnuli dohodu o postupném omezování fosilních paliv bez zmínky o technologii zachycování uhlíku. Spojené arabské emiráty a společnost Exxon Mobil na Goreovy poznámky bezprostředně nereagovaly.

Evropské krajně pravicové strany se v neděli sešly v Itálii s cílem změnit podobu Evropské unie po volbách do Evropského parlamentu v příštím roce. Strany plánují zpřísnit postoj bloku k imigraci a zmírnit politiku v oblasti klimatu, aby ochránily pracovní místa a průmysl. Inspirací pro setkání ve Florencii byly nedávné parlamentní volby v Nizozemsku, kde překvapivě zvítězila protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse. Italský vicepremiér Matteo Salvini, který setkání hostil, zdůraznil cíl stát se třetí největší skupinou v Evropském parlamentu. Krajně pravicová skupina Identita a demokracie (ID) je v současné době šestou největší skupinou ve shromáždění, ale údaje z průzkumů naznačují, že by se mohla posunout na čtvrté místo. Zatímco v otázkách, jako je imigrace, panovala shoda, v jiných tématech byla jednota menší. Strany se rozcházely v otázkách veřejných výdajů, pravidel rozpočtové disciplíny eurozóny a postoje k Rusku a Ukrajině. Na setkání se ukázali lídři jako Wilders, Salvini a Marine Le Penová, kteří se vyslovili proti nadměrné imigraci a s ní spojené násilné kriminalitě.