Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

ETF

Burzovně obchodované fondy alias ETF jsou nejen u nás v České republice velmi populární. Jak prakticky pasivně dosáhnout toho nejlepšího zhodnocení?

ETF

Přední dividendové ETF snižuje čtvrtletní výplatu. Mají investoři důvod k obavám?

Redakce Burzovní svět4 min čtení

SCHD
  • Populární fond ohlásil čtvrtletní dividendu ve výši 0,2525 dolaru na akcii, což představuje mírný mezičtvrtletní i meziroční pokles.
  • Za snížením nestojí zhoršená kvalita portfolia, ale specifické načasování příjmu dividend po nedávné březnové obměně držených titulů.
  • Z dlouhodobého hlediska fond nadále doručuje stabilní růst, přičemž za posledních dvanáct měsíců celkový výnos pro investory stoupl o 2,2 procenta.

S. Dividend Equity ETF (SCHD) patří dlouhodobě mezi největší a absolutně nejpopulárnější burzovně obchodované fondy zaměřené na akcie vyplácející dividendy. V současnosti spravuje aktiva v ohromující hodnotě přesahující 95 miliard dolarů.

Pokračovat ve čtení
ETF

Kryptoměnový sen se hroutí: Investoři bitcoinového fondu BlackRock odepisují 40 %

Redakce Burzovní svět4 min čtení

BLKBTC-USDIBIT
  • Průměrný investor v největším americkém spotovém ETF na bitcoin aktuálně čelí masivní ztrátě ve výši 40 procent.
  • Hodnota spravovaných aktiv fondu se propadla na 44,42 miliardy dolarů, což vytváří propastný rozdíl oproti původním vkladům.
  • Americké bitcoinové fondy zaznamenaly rekordní týdenní odliv kapitálu, přičemž IBIT čelí historicky nejdelší sérii ztrátových týdnů.

Rok 2024 se nesmazatelně zapsal do historie jako masivní bod zlomu pro celý kryptoměnový ekosystém. Po dlouhých letech vyčerpávajících regulačních tahanic a nejistoty dostali největší světoví správci aktiv konečně zelenou k nabízení spotových burzovně obchodovaných fondů (ETF) navázaných na nejznámější digitální měnu.

Pokračovat ve čtení
KryptoETF

Rekordní úprk investorů z bitcoinových ETF sráží kryptoměnu na nová minima

Redakce Burzovní svět4 min čtení

BTC-USDSTRC
  • Americké spotové fondy zaznamenaly během třiceti dnů bezprecedentní odliv ve výši 6,4 miliardy dolarů.
  • Cena nejznámější kryptoměny se propadla pod hranici 60 tisíc dolarů, což je nejméně od října 2024.
  • Navzdory oslabení trhu brání masivním propadům z minulosti rostoucí institucionální participace a vyšší likvidita.

Americké spotové fondy navázané na nejznámější digitální měnu zažívají mimořádně náročné období, které nekompromisně přepisuje dosavadní statistiky. Během uplynulých třiceti dnů z těchto finančních instrumentů odtekl kapitál v ohromující čisté hodnotě 6,4 miliardy dolarů. Podle čtvrteční ranní zprávy analytiků z investiční společnosti Mizuho tento masivní odliv představuje vůbec největší měsíční výběr prostředků od samotného spuštění těchto fondů v roce 2024.

Pokračovat ve čtení
ETF

Iluze dokonalé diverzifikace: Proč samotný index S&P 500 vašemu portfoliu nestačí

Redakce Burzovní svět3 min čtení

^GSPCVOO
  • Index S&P 500 tvoří základ mnoha portfolií, omezuje se však výhradně na americké akcie s velkou tržní kapitalizací.
  • Historická data potvrzují, že menší podniky a mezinárodní trhy dokážou v určitých cyklech americké giganty dlouhodobě překonávat.
  • Širší diverzifikace mimo hlavní americký index nabízí lepší rozložení rizika a vyhlazuje celkovou volatilitu investičního portfolia.

Většina běžných i profesionálních investorů si dnes pod pojmem „investování do trhu“ automaticky představí S&P 500 (^GSPC) . Tento benchmark se stal naprostým synonymem pro akciový trh a bezpochyby patří mezi nejznámější a nejsledovanější indexy na celém světě.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemETF

Analytici Charles Schwab odkrývají tři prémiové výnosové strategie

Redakce Burzovní svět5 min čtení

SCYBUSHYPFFPGX
  • Společnost Charles Schwab varuje před prodlužováním durace kvůli přetrvávající inflaci a očekává výnosy desetiletých státních dluhopisů v pásmu 4 až 4,5 procenta.
  • Firemní dluhopisy investičního i spekulativního stupně aktuálně nabízejí atraktivní absolutní výnosy podpořené silnými fundamenty a zdravými rozvahami podniků.
  • Prioritní cenné papíry přinášejí investorům zhruba šestiprocentní výnos s výrazným daňovým zvýhodněním a překvapivě nízkou korelací s dlouhodobými úrokovými sazbami.

Trh s dluhopisy v současnosti nadále nabízí investorům velmi solidní zhodnocení, avšak klíčem k úspěchu se stává přísná selektivita. Vyplývá to z pololetního výhledu renomované finanční instituce Charles Schwab. Analytici společnosti upozorňují, že makroekonomické prostředí zůstává spletité a vyžaduje od účastníků trhu maximální obezřetnost při alokaci kapitálu.

Pokračovat ve čtení
ETF

Akciový trh letos vzrostl o desetinu. Skrývají tyto fondy stále nákupní potenciál?

Redakce Burzovní svět5 min čtení

^GSPCVOOQQQ^NDXVUGSCHD
  • Americký akciový trh vstoupil do roku 2026 silným růstem, přičemž hlavní indexy si od ledna připisují zisky kolem deseti procent.
  • Historická data ukazují, že býčí trhy tažené technologickými inovacemi a umělou inteligencí mohou trvat podstatně déle než průměrné necelé tři roky.
  • Strategie pravidelného investování do nízkonákladových burzovně obchodovaných fondů zůstává spolehlivým nástrojem pro dlouhodobé budování bohatství i na historických maximech.

Americký akciový trh vstoupil do roku 2026 s mimořádnou dynamikou a plynule tak navazuje na vysoce úspěšné předchozí období. Hlavní tržní barometry vykazují od začátku ledna zhruba desetiprocentní nárůst, přičemž Index S&P 500 (^GSPC) si v době blížící se poloviny roku připisuje přibližně osm procent. Tento solidní start navazuje na silný zisk ve výši téměř 18 procent z loňského roku a na masivní růsty přesahující hranici 25 procent v letech 2023 a 2024.

Pokračovat ve čtení
ETF

Tento fond suverénně zdvojnásobil výnosy S&P 500: Vyplatí se pro další dekádu?

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCQQQNVDAAAPLMSFTAMZNGOOGLMETATSLA
  • Tento technologicky orientovaný fond za uplynulých deset let zhodnotil o 570 %, čímž více než dvojnásobně překonal výkonnost širšího trhu.
  • Současná dominance fondu je silně poháněna boomem umělé inteligence a masivním růstem technologických gigantů s tržní kapitalizací přes bilion dolarů.
  • Přes prémiové valuace nabízí fond expozici vůči perspektivním odvětvím, investoři by si však měli dát pozor na výrazný překryv s tradičními indexy.

Kdykoli se jakémukoli investičnímu nástroji podaří dlouhodobě a konzistentně překonávat výkonnost hlavního amerického indexu, je to na Wall Street právem považováno za mimořádné vítězství. Široký index S&P 500 (^GSPC) představuje pro drtivou většinu investorů pomyslný zlatý standard a absolutní měřítko úspěchu. Mnoho prestižních finančních institucí a špičkových expertů má obrovské potíže tento benchmark pravidelně porážet, a to i přes veškeré myslitelné analytické zdroje a propracované modely, které mají každodenně k dispozici.

Pokračovat ve čtení
ETF

Extrémní 31% alokace do SpaceX mění tento fond v nebezpečnou past

Redakce Burzovní svět4 min čtení

SPCXRONB
  • Aktivně spravovaný fond Baron First Principles alokoval bezprecedentních 31 % svých aktiv přímo do akcií společnosti SpaceX.
  • Absence přísných pravidel pro nákup akcií umožňuje manažerům extrémní sázky, které by tradiční indexové fondy nikdy nemohly realizovat.
  • Extrémní koncentrace portfolia sice láká investory toužící po exkluzivním aktivu, z dlouhodobého hlediska však představuje neúměrné riziko.

Společnost Space Exploration Technologies (SPCX) , která je široké veřejnosti a investorům známá spíše pod zkráceným názvem SpaceX, představuje v současném finančním světě naprostý fenomén. Podle mnoha měřítek se jedná o jeden z vůbec nejžhavějších primárních úpisů akcií (IPO) v historii kapitálových trhů.

Pokračovat ve čtení
Tip editoraETF

Korekce „Velkolepé sedmičky“ může ve skutečnosti být známkou zdravého akciového trhu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

MAGSGOOGLAMZNAAPLMETAMSFTTSLANVDA^GSPC
  • Fond sledující sedm největších technologických firem propadl o 11 % a oficiálně vstoupil do pásma tržní korekce.
  • Investoři podle analytiků nepanikaří, ale zdravě přesouvají kapitál k dodavatelům a dalším vrstvám umělé inteligence.
  • Technologičtí giganti letos investují 700 miliard dolarů do infrastruktury, trh však začíná vyžadovat přísnější fiskální disciplínu.

Rostoucí výdaje na infrastrukturu umělé inteligence a přetrvávající obavy z neústupné inflace vyvolaly na Wall Street jeden z nejrychlejších ústupů od největších technologických jmen za více než rok. Tento masivní odliv kapitálu zatlačil klíčový fond, který sdružuje takzvanou Velkolepou sedmičku, hluboko do teritoria tržní korekce. Pro trhy, které si v posledních měsících zvykly na téměř nepřetržitý růst, představuje tento vývoj zásadní psychologický zlom.

Pokračovat ve čtení
DividendyETF

Dvě prémiová vysokodividendová ETF pro okamžitý nákup bez sebemenšího váhání

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCVYMINSRGYTMSHELVNQEQIXDLRAMTPLDWELL
  • Zatímco se širší americký trh pohybuje blízko historických maxim, dividendové akcie nabízejí výraznou slevu a atraktivní výnosy.
  • Mezinárodní fond Vanguard nabízí téměř čtyřprocentní dividendový výnos a drží akcie s mimořádně nízkým poměrem ceny k zisku.
  • Sektor nemovitostí představuje díky současnému úrokovému prostředí skrytou příležitost s potenciálem dvouciferného celkového zhodnocení.

Přestože se americký akciový index S&P 500 (^GSPC) nadále obchoduje v těsné blízkosti svých historických maxim, akciový trh stále skrývá několik excelentních dlouhodobých příležitostí. Pro obezřetné investory, kteří hledají hodnotu, se jedna specifická oblast jeví jako obzvláště slibná. Jde o rozmanitý svět dividendových akcií.

Pokračovat ve čtení
ETF

Klíčový polovodičový index letos zdvojnásobil hodnotu i s Nvidií na chvostu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^SOXNVDAAVGOMUINTCARMMRVL
  • Klíčový polovodičový index zažívá rekordní první pololetí s nárůstem o 106 %, a to i bez výraznějšího přispění svých největších hráčů.
  • Akcie společnosti Nvidia letos vzrostly pouze o 14 %, čímž se v rámci třicetičlenného indexu propadly na absolutní dno výkonnosti.
  • Lídry letošního extrémního růstu jsou naopak společnosti Micron a Intel, které těží z masivní poptávky po paměťových čipech a vládní podpory.

Polovodičový sektor prochází v letošním roce naprosto fascinujícím vývojem, který přepisuje dosavadní tržní pravidla. Klíčový PHLX Semiconductor Index (^SOX) má aktuálně nakročeno k historicky vůbec nejlepšímu prvnímu pololetí od svého založení. Od začátku letošního roku si tento ostře sledovaný benchmark připsal úctyhodný nárůst o 106 %, čímž efektivně zdvojnásobil svou tržní hodnotu.

Pokračovat ve čtení
AkcieETF

Bill Ackman poprvé odkrývá strategické portfolio svého nového fondu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

PSUSPSHZFAMZNMSFTMETAUBERBNGOOGL^GSPCQSRMCDKKRFNMAFMCC
  • Nový uzavřený fond Billa Ackmana těží z permanentního kapitálu, což mu umožňuje ignorovat krátkodobé výkyvy a soustředit se na dlouhodobé zhodnocení.
  • Portfolio sází na „staromódní“ technologické giganty, přičemž Microsoft, Amazon a Meta tvoří více než třetinu investovaného kapitálu staršího fondu.
  • Ackman intenzivně využívá tržních anomálií mimo hlavní americké indexy a nadále drží masivní pozice v podhodnocených hypotečních agenturách.

V dubnu letošního roku vstoupil na trh nový investiční nástroj z dílny legendárního miliardáře Billa Ackmana. Společnost Pershing Square USA (PSUS) představuje uzavřený fond s počátečním kapitálem ve výši pěti miliard dolarů, který je primárně určen pro americké investory. Klíčovou konkurenční výhodou tohoto fondu je struktura takzvaného permanentního kapitálu.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.